全件承認では遅く、承認なしでは金額差を見逃す
見積どおりの請求まで毎回承認を待つと月末が滞り、すべて担当者判断にすると差額の理由や確認の証跡が残りません。
Picklesの機能
請求予定発行
月末の請求を、
作る仕事から
確かめる仕事へ。
承認済み見積から社内の請求計画を作り、見積どおりならすぐ確定、金額がずれれば理由付き承認へ。継続契約の今月分も自動で準備し、確定済みデータを会計システムへ渡します。
Picklesが管理するのは請求予定です。正式な請求書の発行・送付は会計システムで行います。
THE PROBLEM
こんなお悩みありませんか
月末の統制が、全件承認か担当者任せかの二択になっている。
毎月の請求を手で作り、漏れと二重処理を、目視で防いでいる
継続契約が増えるほど、今月分の作成・確認・会計連携を表計算で追う負担が増え、誰かが覚えていることに請求業務が依存します。
機能の概要
請求予定発行とは
見積との差で、必要な統制だけを通す。
承認済み見積を出所に社内の請求計画を作成します。見積と同額ならワンクリックで確定し、差額があれば理由を添えて承認へ。確定済みの請求予定は会計システム向けデータとしてまとめて書き出し、書き出し済みは次回候補から除外します。
- 見積との差額で承認要否を判定
- 当月分をマイデスクで確認
- 確定済みデータを会計システムへ連携
FEATURES
月末の請求を、
確認できる仕組みへ。
差額統制、担当者確認、継続分の準備、会計連携を4つに凝縮しました。
DIFFERENCE-BASED CONTROL
見積どおりは速く、差額には理由と承認を。
見積と同額なら承認不要で確定し、ずれる場合だけ差額理由を添えて承認へ回します。確定後は変更できず、差し戻し理由も担当者へ通知して記録します。
MONTH-END DESK
今月の確認を、担当者のホームへ届ける。
当月の請求予定をマイデスクへ並べ、基準どおり確定・清算を入力・保留の三つから処理します。保留中も督促を続け、未確認の予定をそのままにしません。
RECURRING PREPARATION
継続契約の今月分を、自動で準備する。
継続請求スケジュールから毎月の請求予定を生成します。同額契約は条件に応じて自動確定でき、清算がある契約や更新未確認の月は人の確認を必須にします。
ACCOUNTING HANDOFF
確定した予定だけを、重複なく会計へ渡す。
確定済みの請求予定を会計システム取り込み用データとして一括出力します。一度書き出した予定は次回候補から外れ、Picklesと会計システムの役割を分けたまま二重処理を防ぎます。
Features
Pickles の機能
28の機能が、ひとつのデータの上で動きます。どこから入っても、数字は同じところに集まります。
コンタクト管理
出会いを会社の記憶に
AI名刺読み取り
撮るだけで入力が終わる
フォーム作成
送信の瞬間から営業へ
アンケート作成
聞きっぱなしにしない
メール配信
攻めの配信を守りの設計で
イベント管理
展示会を受注金額で語る
アクセス解析
流入を商談まで追う
マーケ投資
かけた金を受注で語る
商談管理
勘の予測を終わりにする
取引先管理
会社マスタに統制の背骨
取引先AIリサーチ
下調べを会社の資産に
日程調整
リンク1本でアポも記録も
アポカレンダー
チームの今月を一望する
オンライン会議録画
会議URLを貼るだけ
AI議事録
次のアクションまで残す
セールスレポート
次を決めるための数字
タスク管理
今日やることが朝に揃う
見積発行
見積書がそのまま原価計画
請求予定発行
請求モレを仕組みで根絶
継続請求
続く売上を取りこぼさない
発注管理
外注費が案件の粗利に効く
工数・人的資源管理
工数入力が月次報告を兼ねる
収支レポート
売上予測をシートから卒業
AIエージェント基盤
信頼できるAIを常に最新に
MCP対応
使い慣れたAIから読む
ナレッジ基盤
ノウハウを会社の資産にする
文章作成ツール
みんなで書いて配れる
スマホ対応
外出先で終わらせておく
Pickles を知る
機能のほかに、確認されたいこと。
導入のご検討で必ず聞かれる3つ — 運営会社・セキュリティ・料金をまとめました。
請求予定発行の最近の改善
月末の請求を、
確認できる仕組みへ。
貴社の見積・承認・会計連携に合わせたデモで、
請求予定の作成から出力までをご確認いただけます。
※ 法人のお客さまが対象です。デモは架空データで構成します。
