受注してから、想定より利益が、残らないと気づく
見積金額と予定工数・外注費が別管理では、提案時点の採算を同じ数字で確認できず、受注後に原価計画を作り直すことになります。
THE PROBLEM
こんなお悩みありませんか
見積金額は出せても、提案時点の採算と変更の証跡を同じ流れで守れていない。
条件変更と社内調整が、混ざり、承認と証跡が重くなる
顧客へ見せる明細の変更も、担当者や工数の見直しも同じ改訂フローでは、必要以上の再承認が発生し、どの版を送ったかも追いにくくなります。
機能の概要
見積発行とは
顧客への提案と、社内の採算を、一つの見積に。
商談または案件から見積を作り、顧客提示面と社内項目を二層で管理します。摘要・数量・金額の変更は改訂版と再承認を通し、担当者・予定工数・予定外注費は記録を残して編集。承認後は自動採番したPDF原本と送付履歴を保存します。
- 顧客提示面と社内原価項目を分離
- 予定工数・外注費から採算を確認
- 承認・版管理・発行証跡を一連で保存
FEATURES
提案の時点から、
採算を確かめる。
二層構造、採算の正直さ、証跡、請求への連続性を4つに凝縮しました。
TWO-LAYER ESTIMATE
見せる情報と、採算の情報を分けて持つ。
摘要・数量・金額と、計上期間・担当者・予定工数・予定外注費を同じ見積の別レイヤーで管理します。社内のアサイン調整だけなら、顧客向け明細を改訂せず更新できます。
HONEST MARGIN
原価が揃うまで、利益率を確定表示しない。
予定工数と外注費から予定粗利・内部利益率を計算します。外注費が未入力の明細が一つでもあれば利益率を表示せず、「未定」と「実際に0円」を区別します。
APPROVAL AND EVIDENCE
承認・改訂・送付の履歴を、消さずに残す。
承認者を指名して申請し、差し戻しには理由を必須化。発行時は自動採番したPDFを変更されない原本として保存し、改訂前の版と送付履歴も追記型で残します。
FROM QUOTE TO BILLING PLAN
入力を使い回し、請求予定までつなげる。
下書き保存、明細や過去見積の複製、有効期限の自動設定で入力を短縮します。発行後は見積を月割りして、複数月分の請求予定をまとめて準備できます。
Features
Pickles の機能
28の機能が、ひとつのデータの上で動きます。どこから入っても、数字は同じところに集まります。
コンタクト管理
出会いを会社の記憶に
AI名刺読み取り
撮るだけで入力が終わる
フォーム作成
送信の瞬間から営業へ
アンケート作成
聞きっぱなしにしない
メール配信
攻めの配信を守りの設計で
イベント管理
展示会を受注金額で語る
アクセス解析
流入を商談まで追う
マーケ投資
かけた金を受注で語る
商談管理
勘の予測を終わりにする
取引先管理
会社マスタに統制の背骨
取引先AIリサーチ
下調べを会社の資産に
日程調整
リンク1本でアポも記録も
アポカレンダー
チームの今月を一望する
オンライン会議録画
会議URLを貼るだけ
AI議事録
次のアクションまで残す
セールスレポート
次を決めるための数字
タスク管理
今日やることが朝に揃う
見積発行
見積書がそのまま原価計画
請求予定発行
請求モレを仕組みで根絶
継続請求
続く売上を取りこぼさない
発注管理
外注費が案件の粗利に効く
工数・人的資源管理
工数入力が月次報告を兼ねる
収支レポート
売上予測をシートから卒業
AIエージェント基盤
信頼できるAIを常に最新に
MCP対応
使い慣れたAIから読む
ナレッジ基盤
ノウハウを会社の資産にする
文章作成ツール
みんなで書いて配れる
スマホ対応
外出先で終わらせておく
Pickles を知る
機能のほかに、確認されたいこと。
導入のご検討で必ず聞かれる3つ — 運営会社・セキュリティ・料金をまとめました。
